از تصویر کامل موضوع شروع کنید
برای بررسی اولیه، تاریخ و محل فوت، نسبت اشخاص با متوفی و وضعیت شناخته‌شده وراث را توضیح دهید. اگر درباره هویت وراث یا سهم اشخاص اختلافی وجود دارد، همان اختلاف باید از ابتدا مطرح شود. تعیین سهم و مسیر اقدام به اطلاعات و مدارک معتبر نیاز دارد و با یک شرح کوتاه قطعی نمی‌شود.
دارایی‌ها و تعهدات را معرفی کنید
فهرستی از اموال شناخته‌شده، اسناد مالکیت، حساب‌ها و مطالبات احتمالی تهیه کنید. بدهی‌ها، وصیت‌نامه احتمالی و قراردادهای مرتبط نیز در بررسی اهمیت دارند. این فهرست برای شروع است و لزوماً به معنای احراز مالکیت یا کامل بودن ترکه نیست. درباره اموالی که اطلاعات ناقص دارند، حدس را از سند جدا کنید.
اقدامات قبلی را فراموش نکنید
هر گواهی، تصمیم، توافق تقسیم، انتقال یا پرونده قبلی را معرفی کنید. اگر یکی از وراث امور را پیگیری کرده، مشخص کنید چه اختیاری داشته و چه اقداماتی انجام داده است. مدارک مربوط به دارایی‌های خارج از ایران یا فوت در خارج نیز باید جداگانه بررسی شوند. تشریفات مورد نیاز به محل صدور مدارک و نوع اقدام بستگی دارد.
حدود نمایندگی را دقیق مشخص کنید
پیگیری اداری، دریافت مدارک، توافق با وراث و فروش یا انتقال اموال، کارهای یکسانی نیستند. پیش از امضای وکالت‌نامه، موضوع و حدود اختیار را متناسب با هدف خود بررسی کنید. برای متن وکالت‌نامه و الزامات تصدیق آن، راهنمای نمایندگی کنسولی مربوط و نظر وکیل را همزمان در نظر بگیرید.
در پیام اول، موضوع و هدف خود را کوتاه توضیح دهید. ارسال مدارک پس از هماهنگی انجام شود.